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Lumentum供应对数据中心基础设施至关重要的光学组件；AI需求加速直接推动互连和收发器模块的订单。销售额翻倍及上调指引表明云和AI资本开支周期带来的近期需求强劲，这通常会在多个季度内支撑半导体设备和光学组件供应商。