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市场解读
从企业软件向半导体和光网络硬件的资本轮动反映了投资者更倾向于直接供应AI基础设施的公司，而非消费或应用AI的公司。这种分化对投资组合定位很重要：如果投资者认为采纳速度放缓或实施成本较高，软件估值可能面临压力，而半导体/光网络供应商则从加速的AI部署需求中受益。
71天前
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